北方创业(600967)公司证券简称将变更为内蒙古一机。 经公司申请，经上海证券交易所批准，设立包头北方创业理顺各项业务， 公司证券简称将于 2017 年 5 月10 从北方创业到内蒙古的一机。 为适应公司业务发展，充分体现公司战略意图， 该公司计划将简称从北方创业转变为内蒙古。

理顺公司重大资产重组后的业务， 更好地承接原包头北方铁路车辆业务， 公司拟用于与铁路车辆业务相关的评估值 17.8 资产1亿元，评估值为 6.2 一次性注入1亿元负债，净资产评估值为 11.7 注册资本为1亿元 10 资本公积计入亿元，投资包头北方创业有限公司。

2017 年一季度扣除净利润 6816 万元，同比增长 244.34%公司 2017 年 1 营业收入在季度报告中实现 15.30 亿元。

2017 年一季度扣除净利润 6816 万元，同比增长 244.34%公司 2017 年 1 营业收入在季度报告中实现 15.30 亿元。 归母净利润 6956 万元，同比增长 14.29%。 扣除后净利润 6816 万元，同比增长 244.34%。

2016 公司年营业收入 100.60 亿元。 实现归母净利润 5 亿元，同比增长 36%(追溯调整后)。控股股东和一致行动者最近增加了他们的持股 3000 万股， 公司未来将继续宣布增持计划的进展， 2017 年 4 月 12 日-13 日，中兵投资总额增持 780 万股占公司总股本 0.46%。 近日，公司控股股东一机集团及一致行动人中兵投资增持公司股份 3000 万股，总股本占比 1.77%。 自 2016 年9 1月，一机集团和中兵投资公司持续增持公司股份，显示信心。后续公司仍将势必增持，平均增持价格不高于每股 20 元。

内蒙古优质企业有望受益内蒙古 70 今年内蒙古自治区将成立周年纪念大庆主题投资 70 周年大庆。在 2017 国家领导人政府工作报告中，国家领导人明确要求组织内蒙古自治区成立 70 庆祝周年。公司作为内蒙古的优质企业， 内蒙古有望受益 70 大庆主题投资。

军品业务持续高增长。 2016年民品业务(铁路货车)趋势上升 年 1-10 内蒙一机集团月内新增订单 138 1亿元，业绩增长有保障。国内陆军主战装备换装空间大，军品业务有望继续快速增长。 民品业务(铁路货车)趋势向上， 2016 年 12 月至今累计获得合同 15 亿铁路货车订单超过 2015和 2016 铁路货车年收入总和， 2017 年有望盈利。

兵器集团发展混合所有制经济， 2017年军工企业混合所有制改革试点一机集团 年度集团公司发布了混合改革指导意见，指出： 积极稳妥 7 国内企业进行混合所有制改革，一机集团纳入军工企业混合所有制改革试点。

预计 2017 预计年业绩将继续快速增长。 内蒙古有望受益 70 年大庆主题投资公司军工业务保持快速增长。未来混改将受益。 预计 2017-2019 年 EPS 为0.39 元/0.50 元/0.62 元， PE 为 33/25/20 倍。公司增发价为 13.22 元，目前股价低于增发价，安全边际较高。 2017 年内蒙古自治区成立 70 周年， 该公司有望从内蒙古受益 70 大庆周年主题投资。 保持购买评级。

风险提示： 铁路卡车订单增长的持续风险。陆军装备的安装进度低于预期。海外出口风险。武器集团无禁区改革低于预期。

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