当当网或75亿被收购 实际控制人将获得19亿现金

4月11日晚，天海投资(600751)宣布，公司计划以6.23元/股的价格发行6.52亿股，再支付34.4亿元现金，初步作价75亿元，收购当当科文100%股权和北京当当100%股权。

据了解，当当网实际控制人俞渝和李国庆将获得5.86亿股天海投资股，市值38亿元，现金约19.464元。同时，天海投资计划筹集不超过40.6亿元的配套资金。天海投资股继续停牌，停牌前报收6.49元。

当当网预评增值率高达234倍

根据天海投资公告，本次交易的目标是原美国上市的综合子商务平台当当网，主要从事图书、音像、母婴、美容、家居、数字3C、服装、鞋包等产品在网上图书出版零售领域处于领先地位，在电子商务领域积累了丰富的客户运营经验、大数据和品牌。实际控制人是俞渝和李国庆。

重大资产重组评估机构采用市场法和收益法对目标公司100%股权进行评估，最终采用收益法评估结果作为预评估值。2017年12月31日，目标资产估值75亿元，增值74.682107亿元，增值率23492.84％。

公告显示，未经审计的当当网2016年收入95.49亿元，净利润1.32亿元，2017年收入103.42亿元，净利润3.62亿元。

余宇和李国庆的股票市值将达到38亿元

根据计划，天海投资计划以6.23元/股的价格发行6.52亿股，并支付34.4亿元现金，向交易对手购买其总目标公司100%的股权，初步价格为75亿元。

其中54.发行股票支付25%对价，45%对价.75%的对价以现金支付，占上市公司发行后的总股本(募集配套资金除外)。 18.35％。天海投资计划同时筹集不超过40.6亿元的配套资金。如果配套融资没有成功实施，公司将筹集资金支付上述现金对价。

交易完成后，余宇和李国庆直接持有天海投资5.86亿股，占发行后总股本16.49％股份。停牌前天海投资股价6.49元，市值38亿元。

两个员工持股平台也将搭车致富

据了解，在此次收购过程中，天津钱成将获得3626万股天海投资股，占发行后总股本的1.02%，天津微量获得2971万股天海投资股，占发行后总股本0.市值分别为2.35亿元，84%，按6.49元计算.93亿元。与此同时，天津还将获得4259万元现金，天津微量也将获得3490万元现金。2016年7月，天津千成和天津微量成立，主要作为当当网员工持股平台。

在当当网的交易者中，天津科文、天津国略分别获得了13.6248亿元、5248亿元的简单现金获得者.8392亿元，天津科文、天津国略为俞渝、李国庆个人设立合伙企业，这意味着俞渝和李国庆将获得约19.464亿元现金和5.86亿股。

此外，何俊杰上海宜修企业管理中心还将获得1725万元现金，E-commerce现金13.988亿元。E-commerce控股股东为 Dangdang Holding Company Limited，实际控制人为Alexander Chunqing LI。

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