这一轮锂矿股的调整始于今年9月1日，锂业双雄联合暴跌。

10月13日，赣峰锂业大幅上涨6%以上，引领14只锂矿股，当日带动锂矿指数上涨3%以上，持续一个月的下跌趋势开始减弱。

在锂矿股调整初期，赣峰锂业、天齐锂业、盐湖股份三大行业龙头率先走弱。此后，其他中小型锂矿股仍创新高，锂矿指数整体走势落后于赣峰锂业等龙头股。

前期下跌后，上述行业龙头企业积累了相当

其中，赣锋锂业从224.4元跌至150.6元，跌幅最大32.9%，同期天齐锂业和盐湖股份跌幅最大38%和34.2%。

锂矿股今年一季度也出现了集体回调，当时最大回调幅度一般为40%至50%，直至第二季度初见底。

锂矿股的现状与第一季度相似，基本面再次偏离二级市场。

在上述行业龙头下跌期间，国内锂辉石和锂盐价格上涨开始加速。

综合wind根据百川盈孚的数据，9月1日，国内锂辉石价格为945美元/吨，至10月12日已升至115美元/吨。

9月14日，澳大利亚矿山Pilbara锂辉石第二次拍卖价格为2240美元/吨。

这将以进口锂辉石为主要原料的国内锂盐生产商来说，这将构成非常直接的成本支撑。

在成本方面，国内锂盐价格在锂矿股调整期间加速上涨。

在此期间，电池级碳酸锂从11.7万元/吨上升到18.5万元/吨，氢氧化锂从12.2万元/吨上升到18.2万元/吨。

如果说今年8月锂矿股上涨时，二级市场预计锂盐价格将达到20万元/吨，那么结合目前的市场供需和价格表现，20万元可能远远不是锂盐价格的高点。

换句话说，市场对锂盐价格的预期可能会进一步上涨。

需要指出的是，虽然近期二级市场股价大幅下跌，但可跟踪、数据连续良好的北行资本持股相对稳定。

目前，Wind共有14只锂矿板块股票，加上未纳入的川能动力，共15只。

但与盐湖股份合建3万吨锂盐产能的比亚迪和刚刚收购阿根廷盐湖资源的紫金矿业，可供参考。

以赣锋锂业为例，8月底北行资金持股6227万股，10月12日增至7063万股，持股13.43%。

但并非所有锂矿股都获得了北行资金的增持，并出现了明显的分化。

其中，天华超净、永兴材料、川能电力逆市增持，但盛新锂能、雅化集团北行资金持股数量较8月底有所下降。

特别是盛新锂能，8月底1648万股，10月12日降至1253万股……

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