本周前两个交易日恰逢清明假期，周三至周五三个交易日中北资本净流出，与三大指数回调趋势相对一致。

国内市场资金流动：

北行资金净流出65.57亿元。周三净流出53.21亿元，周四和周五净流出6亿元.09、6.27亿元。

2)就一级行业而言，截至4月8日，自2022年以来，北上净流入前三的一级行业为银行(243亿元)、电信(153亿元)、有色(136亿元)；流出前三的是食品饮料(219亿元)、医药(192亿元)、计算机(151亿元)。本周净流入前三的行业有:银行(29亿元)、电信(16亿元)、建筑(3亿元)、医药(21亿元)、交通(15亿元)、电子(12亿元)。

3)从个股角度来看，截至4月8日，2022年以来，北上净流入前五只股票为:招商银行、阳光电源、国电南瑞、紫金矿业、长江电力。本周净流入前五只股票为:阳光电源、贵州茅台、中国建筑、工商银行、平安银行。净流出前五股是恒瑞医药、赣锋锂业、中远海控、海尔智家、隆基股份。

值得注意的是，在光伏行业，被称为光伏茅的隆基股份受到坏消息的影响，本周被北行基金净卖出6.45亿元。

注：本文来自永华证券-司思互联网大数据整理发布的十大资本配置平台，内容只有个人观点，没有任何投资意见！！

2021 年，中国光伏新增装机 53GW，新增分布式光伏 29GW，新比例首次突破 总比例为50% 2016 年的 13.3%稳步上升 35.1%。分布式光伏的快速发展将使下游需求更加分散。同时，分布式需求对组件价格的敏感性较低，更注重组件企业的品牌、渠道、供应保障、售后服务、公司存续期等问题。因此，综合组件龙头公司的话语权明显增强，预计未来会更强。

白酒、基础设施、银行在本周北行资金市值增加的前十大股票中，都被雨露污染了。贵州茅台、长江电力、三一重工是本周北行资金市值增加的前三大股票。其中，三一重工市值变化比例达到8.2%，同属基础设施行业中国建筑排名第四，市值变化比例也为6.36%。

节前房地产，节后基础设施的逻辑是什么？东方证券表示，自3月以来，全国疫情呈多点散发趋势，部分省市病例增长迅速。疫情影响下，需求恢复节奏中断，表明稳定增长需要更大的政策支持，当前中断需求可能在后续反弹。随着疫情下行压力的加剧，我们认为政府将进一步放松政策，加强刺激，房地产基础设施产业链可能首先体现出来。

东吴证券建议从以下三个方向关注建筑业的投资机会：

1、继续努力提高基础设施市政链的繁荣和估值，重点关注中国交通建设、中铁、中铁建设、苏交科、中国建设（中海资产估值修复）等。

2.需求结构有亮点。在新业务增量发展下的投资机会下，建议重点关注宏路钢结构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配的装配式建筑方向；中国电力建设和中国能源建设受益于新能源业务转型和增量发展；精工钢结构、森特股份、东南网架等，受益于建筑光伏市场，绿色建材（铝模板）租赁服务提供商志特新材料等。

三是国有企业改革方向，重点关注四川路桥、中国电力建设、山东路桥、中冶等。

除大型基础设施外，明阳智能在北行资金十大增仓股中的市值增长率超过10%，北行资金净买入5.83亿元。

据悉，明阳智能4月7日晚宣布，第一季度净利润预计为13亿元至15.5亿元，同比增长408.02%至505.72%；风电行业整体保持稳定发展趋势，公司在手订单增加，风机交付规模增加，导致公司营业收入同比增长。

那么，超出预期的业绩能否使股价持续上涨呢？对此，国盛证券表示，2021年受益于海风抢装，公司海风电主机交付规模大幅提升。据彭博新能源财经统计，公司海风机装机量仅次于电风电，远远领先于其他竞争对手。目前，广东能源集团青州一、二项目已确定选择明阳智能风机和明阳自主的青州四项目。在海上风电平价发展的早期阶段，明阳可能会获得超过1个.5GW风扇订单，订单量远远领先于其他对手，领先地位稳定。

此外，公司计划向海基新能源(2020年储能电池运输前三名)增资1.9亿元，持有其13%的股权。这一次，明阳投资海基新能源，形成了PCS（明阳） EMS（明阳） 电池(海基/海基/电池(海基/海基/电池(海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基电池(海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海基/海CATL储能系统产业闭环(战略合作)预计将为电站业主提供风电场 储能一体化解决方案，通过差异化竞争，实现业务互补和赋能，加强领先地位。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

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