华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月17日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五，三大美股指两连阳，但全周累跌，均创2月末以来最大周跌幅，纳指连跌四周；特斯拉一周内首度收涨但创三个月最大周跌幅。泛欧股指反弹但全周累跌，德股一周内二度创史上次高，连涨两周。美元指数回落但全周微涨，比特币反弹但全周仍跌，狗狗币一日涨近50%但全周累跌9% ，以太坊单日和全周均涨超10%。黄金创三个月新高连涨两周。伦铜两连阴又创一周新低，虽守住1万美元但结束五周连涨。原油反弹创一个月最大涨幅，连涨三周。10年期美债收益率跌破1.63%但全周整体上行，德债收益率跌离两年高位但全周上升。

美东时间周日，马斯克回应看空的推文，暗示特斯拉可能清仓所持的比特币。此后比特币交易价一度跌破4.5万美元，较日内高位跌超5000美元，百分比跌幅超过10%。CoinMarketCap数据显示，截至北京时间17日周一6点，最近24小时主流加密货币集体下跌，比特币（BTC）略高于4.5万美元，24小时跌7%，第二大加密货币以太坊（ETH）跌近9%，市值第三和第五位的币安币（BNB）和狗狗币（DOGE）跌约6%，第四位的Cardano（ADA）跌4%。

北京时间周一，美国股指期货平开，原油期货小幅上涨，布油和美油分别稳处68.80美元和65.00美元上方。

要闻

经历上周大跌，美股期货周一平开；原油在以色列总理暗示将继续对加沙地带行动后小幅上涨；马斯克暗示特斯拉可能清仓持币后，比特币一度跌超10%。

天问一号成功着陆火星，中国星际探测迈出重要一步。

证监会对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查；研究建立投资者保护专项赔偿基金。

海南自贸港首条第五航权航线正式开通，搭建同新加坡印尼经贸桥梁。

亿纬锂能否认同特斯拉洽谈LFP电池供应。

台湾疫情大爆，台北新北升为三级警戒，周六本土增逾200例再创新高。

一季度桥水建仓特斯拉，抛售黄金和新兴市场ETF，增持消费类股和银行；索罗斯基金清仓Palantir，据称一季度大举抄底三只中概等Archegos“爆仓概念股”；景林资产大幅减持重仓中概拼多多和B站。

美国与欧盟或本周一就金属关税争端达成“休战”协议。

继韩国大举投资后，美参议员据称拟公布520亿美元芯片投资计划。

媒体：AT&T最早周一公布旗下华纳传媒和Discovery达成并购。

攻击敲诈美国最大汽油管道商的黑客组织宣布解散，同日爱尔兰卫生服务系统遭勒索软件攻击被迫关闭。

市场收报

美股：标普500涨1.49%，道琼斯涨1.06%，纳斯达克涨0.7%，全周分别累跌1.4%、1.1%和2.3%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨 1.19%，全周累跌0.54%。德国DAX 30指数涨1.43%，全周累涨0.11% 。法国CAC 40指数涨1.54%，全周累跌0.01%。英国富时100指数涨1.15%，全周累跌1.21%。

A股：沪指收报3490.38点，涨1.77%，成交额4111亿元。深成指收报14208.78点，涨2.09%，成交额4906亿元。创业板指收报3033.81点，涨3.06%，成交额1776亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1838.10美元/盎司，全周累涨约0.4%。

原油：WTI 6月原油期货收涨2.43%，报65.37美元/桶，全周累涨0.72%。布伦特7月原油期货收涨2.47%，报68.71美元/桶，全周累涨0.63%。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报49200美元，较周四纽约尾盘涨1.73%，盘中交投于48370-51475美元区间，全周累跌14.82%。CME以太币期货DCR主力合约报4018.00美元，较周四涨9.76%，盘中交投于3620.00-4196.75美元区间，全周累涨13.39%。

ETF：标普500 SPY收涨1.54%，纳斯达克100 QQQ收涨2.21%，黄金GLD收涨0.91%，金矿GDX收涨2.46%，白银SLV收涨1.19%，美国原油基金USO收涨2.05%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.51%。

海外疫情

全球累计确诊1亿6365万，死亡339万。

Worldmeters单日新增病例：美国1.6万，印度28.1万，巴西3.6万，法国1.4万，土耳其1万。

疫情大暴发！周五一天台新增180个本土病例，台北、新北防疫升级

当地周六新增206例本土确诊病例，再创单日新高，其中186例来自台北和新北。

美国疫情首席顾问福奇承认：他的部下大约只有一半人接种了疫苗

美国三大顶级医疗卫生机构国家过敏和传染病研究所、美国食药监局、美国疾控中心的负责人都不清楚员工接种情况，都猜测是一半左右。主要因为不强制报告情况。

要闻详情

天问一号成功着陆火星中国星际探测迈出重要一步

5月15日周六，天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区，中国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。天问一号任务突破了第二宇宙速度发射、行星际飞行及测控通信、地外行星软着陆等关键技术，实现了中国首次地外行星着陆，是中国航天事业发展中又一具有重大意义的里程碑。

证监会依法对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查

此前，有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况，引发监管部门高度关注。中源家居、东方时尚等公司近日发布说明公告否认了爆料内容。

证监会：研究建立投资者保护专项赔偿基金

证监会副主席阎庆民周六表示，适时研究启动制定投资者权益保护条例；研究建立投资者保护专项赔偿基金；要进一步健全“一竿子”到底的投资者维权机制；发挥投资者行权维权“机制群”效应，推动投保机构代表人诉讼常态化开展，充分发挥投保利器作用。

保险业协会开展绿色金融及保险调研

保险业协会将调研近三年来（2018年至2020 年）各保险机构开展绿色金融及绿色保险的主要情况，包括：主要业务模式、产品类别及数量、覆盖哪些行业领域、提供的服务种类（包括提供风险保障、融资增信、支持产业发展等）、取得了哪些成效、存在哪些问题、下一步发展规划及建议等。

海南自贸港首条第五航权航线正式开通搭建同新加坡印尼经贸桥梁

此条航线由印尼美印航空和菜鸟网络合作开通，每周二、三、六于雅加达起飞，经停新加坡后于周三、四、日降落海口。该航线将以海口作为货物集散中心，汇集来自新加坡及印尼境外货源地商品，为三国之间的经济贸易往来搭建空中桥梁。

第五航权，即第三国运输权，是指市场准入授权国允许承运人的定期国际航班在授权国下载来自第三国的客、货，或从授权国装载客、货飞往第三国。该航权是航空公司扩展国际航线网络和发展全球市场的重要途径之一，被业界誉为“最丰富、最具有经济实质意义”的航权。

A股全线走高创业板指大涨超3% 金融股强势爆发券商股掀涨停潮

券商板块领涨两市，东方财富涨逾11％，浙商证券、光大证券、中金公司、中泰证券、国联证券、湘财股份涨停。

黑色系期货掀跌停潮，铁矿石、郑煤、线材、热卷、螺纹跌停

消息面上，唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业，要求自觉维护市场价格秩序。5月14日周五午间，国内商品期货普跌，黑色系期货掀跌停潮，铁矿石、郑煤、线材、热卷、螺纹跌停，动力煤跌近8%，焦炭跌逾6%。内盘期货夜盘黑色系集体下跌，热卷跌4.79%，螺纹、动力煤跌超3%，焦炭跌超2%。化工涨跌参半，沥青涨5.57%。

国务院发布重磅民办教育规定禁止义务教育阶段民办学校关联交易

实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。

八部门联合约谈滴滴、首汽等10家交通运输平台企业

交通运输部、中央网信办、国家发改委、市场监管总局等八部门对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈。

约谈指出，近期社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益，引发社会广泛关注。约谈要求，各平台公司要正视自身存在的问题，认真落实企业主体责任，立即开展整改。

“辣条第一股卫龙”：记忆中的5毛钱，资本市场的600亿｜IPO见闻

你以为人家值5毛钱？！卖辣条二十多年了，从不融资！估值比洽洽瓜子等零食三巨头市值总和还高！年纳税超10亿！人家那洗脑式营销能力，人称零食界的“杜蕾斯”。

京东物流IPO本周启动招股黑石、老虎全球、软银、淡马锡等大牌站台｜IPO见闻

媒体称，京东物流IPO最快本周开启认购。包括软银愿景基金、淡马锡、黑石和环球老虎基金将成为公司IPO基石投资者。其中软银愿景基金将投资6亿美元，占预留股票的40%。

媒体：特斯拉搭上亿纬锂能洽谈电池供应合约

若谈判成功，亿纬锂能将成为继宁德时代之后，特斯拉的第二家磷酸铁锂（LFP）电池供应商。

在传出同特斯拉洽谈电池供应合约的消息后，亿纬锂能周日公告澄清，未与特斯拉就磷酸铁锂（LFP）电池做商务沟通，相关媒体报道无根据。

一文看清大佬一季度投资：桥水建仓特斯拉抛黄金索罗斯增持多只中概清仓Palantir

13F报告显示，桥水一季度新进特斯拉3.7万股，增持股份数前三位福特汽车、陆金所和可口可乐，两大银行富国和美银增持位居前十；减持前两位黄金ETF IAU和新兴市场ETF EEM，通用电气和新东方减持股份居前。索罗斯基金一季度新增持股前五位有三只中概：唯品会、腾讯音乐和爱奇艺，建仓百度，清仓大数据明星Palantir和新兴市场ETF EEM。

谁能想到，索罗斯基金在暴跌中大举抄底Archegos“爆仓概念股”

据13F报告，索罗斯基金一季度增持维亚康姆、百度和腾讯音乐以及建仓唯品会股票合计市值约3.5亿美元。媒体消息称，在Bill Hwang旗下基金Archegos爆仓事件发生前，索罗斯基金并没有这些股票持仓，也就是说，当时大举进场抄底了。

今年3月，索罗斯基金的首席投资官（CIO）就称，她愿意在市场发生错位的时候进场扫货，准备加倍下注，一旦事实和环境支持抄底，还会加大到三倍。

逆势加仓科技股，抄底Archegos“爆仓概念股”……索罗斯基金早已偏离了索罗斯？

索罗斯基金的现任CIO逆势加仓科技，尤其抄底Bill Hwang的股票……单不说对错与否，这路数根本不是宏观选手的招数。

"顶级私募"景林资产美股持仓大曝光！大幅减持拼多多，第一重仓股退位

在去年四季度刚翻倍增持拼多多至第一重仓股的景林，在吃到拼多多的翻倍涨幅后，一季度果断过半减持。前十大重仓股中，还有中通快递、网易、360digitech、京东等中概股。其中获得增持的有网易、360digitech和京东。而去年底景林的第十大重仓股b站则惨遭大幅减持。

比特币大跌10% 马斯克暗示特斯拉可能清仓

美东时间周日，有一名自称加密货币分析师的用户发推称，比特币的拥趸下个季度会被打脸，因为他们会发现特斯拉抛售所有剩余的所持比特币，虽然马斯克会招很多人恨，但我不会怪他。特斯拉CEO马斯克回复：确实。此后比特币一度较日内高位跌超5000美元跌破4.5万美元。

跟风马斯克收手！Square亏2000万后说不打算再买比特币

在相关投资上录得2000万美元损失之后，Square的首席财务官Amrita Ahuja表示，目前没有进一步购买比特币的计划。和马斯克类似，Ahuja还提到了比特币网络的碳足迹问题，表示这需要在将来解决。

媒体：AT&T寻求旗下华纳传媒和Discovery并购，可能周一公布达成交易

媒体消息称，AT&T正在商谈将旗下华纳传媒同Discovery并购的事宜，可能最快本周一公布达成交易。最终协议结果可能是，AT&T会剥离所有华纳传媒的内容资产，将其同Discovery合并，成立一家由AT&T和Discovery两家公司股东共同持有的新上市公司。

通胀预期大涨打压美国密歇根消费者信心意外骤降

周五公布的密歇根大学消费者信心指数从4月终值88.3骤降至本月初值82.8，远低于90的市场预期。本次调查当中，消费者对未来一年通胀的预期值为4.6%，创下十年来的新高。

美国人不愿花钱了？4月零售销售意外停滞，告别3月爆炸式增长

13个零售类别中有8类销售额在4月下降，其中服装店下降幅度最大。

美国与欧盟或于17日周一就金属关税争端达成“休战”协议

媒体称，按照与拜登政府的协议，欧盟将暂不提高关税，不会自下月起对美国波旁威士忌等标志性产品实施双倍关税，双方将就钢铁产能过剩问题进行对话。

十年投资510万亿韩元！韩国发布半导体强国建设战略规划

韩国政府预计，若该规划得以顺利实行，韩国半导体年出口额将从去年的992亿美元增加到2030年的2000亿美元，相关就业岗位也将增至27万个。

全球芯片投资狂潮！韩国之后美参议员拟公布520亿美元芯片投资计划

媒体称，美国参议员将宣布一项520亿美元的提案，将在五年内大幅推动美国半导体芯片的生产和研究；提案内容包括拨款20亿美元，用于汽车制造商使用的传统芯片生产。

刚刚，以色列炸掉了半岛电视台和美联社办公大楼

报道称，以色列军方认为，这栋大楼中除了平民外，还包括巴勒斯坦武装组织使用的“网络中心、武器仓库和各种通信中心”。

与拜登通话后，以色列总理暗示对加沙地带的行动将继续

据环球网，以色列总理内塔尼亚胡说：“我们的目标是向哈马斯（巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动）传递一个信息，那就是不值得再（向以色列）发射火箭弹了。”“我们会对付他们，任何人都不应该把法律掌握在自己手中。”

黑客连环作案！刚迫使美国捏着鼻子付赎金，日本东芝也受牵连

据NHK报道，此前攻击美国最大汽油管道商Colonial Pipeline的黑客组织DarkSide，公开声称已攻击东芝在法国的子公司并窃取机密资料。东芝方面表示目前正调查事件。

见好就收？讹了美国公司500万美元后，黑客团伙就地解散了

攻击美国最大汽油管道商Colonial Pipeline的黑客组织DarkSide周五宣布将解散。是大结局吗？业内人士恐只是“换个马甲”。

爱尔兰卫生服务系统遭勒索软件攻击被迫关闭

爱尔兰医疗卫生服务行政部门卫生服务执行局（HSE）称，因遭到“严重的勒索软件攻击”，其IT系统上周五关闭。目前，爱尔兰全科医生的转诊系统和密切接触者检测系统已经关闭，爱尔兰的新冠疫苗在线注册网站暂时下线，医生无法为需要检测的人安排检测，国民不得不自行前往站点检测。

阿森纳被流媒体音乐巨头盯上了！Spotify老板公开宣布收购意向

Spotify的创始人Daniel Ek说：“阿森纳的回应是他们缺钱，我尊重他们的决定，但如果情况有变，我仍然时刻准备着”

疯狂的商品熄火了？

从木材到铁矿石，再到铜价，几乎所有商品上周都遭遇了重挫。

美国，下一站“滞胀”？

美银分析认为，2021年下半年，市场有可能将主要体现滞胀。在当前通胀的背景下，美国的经济并没有大家想的复苏强劲，而滞胀的风险已悄悄来临。

中国资讯——地区及产业

1、网络安全 | 继美国殖民管道公司之后，爱尔兰卫生部遭“勒索软件”攻击。据外媒报道，当地时间周五，爱尔兰卫生服务执行局（HSE）宣布遭受“重大勒索软件攻击”，随后关闭了其计算机系统。这是一次非常严重的攻击，可能是对爱尔兰政府最严重的网络攻击。而在4月底，据彭博社报道，苹果公司遭到了5000万美元的勒索软件攻击，原因是台湾一家生产MacBook的供应商被黑客勒索攻击。台湾广达电脑公司“失窃”了不少苹果产品的工程和制造原理图。

点评：近年来，勒索软件的爆炸式增长。据报告显示，2020年发现了127个新的勒索软件家族，勒索软件攻击的数量同比增长了150%以上。2020年勒索软件参与者的数量急剧增加，2021年勒索病毒已经不断进化，攻击手段更为复杂，已经深入到全球各大型企业。勒索软件是网络安全领域最大的威胁之一。上述事件云集，网络安全概念势必引发关注。当前多数安全公司估值水平仍处于较低位置，建议关注质地优良且收入增速良好的网络安全厂商，如安恒信息、深信服、天融信等。

2、航天 | 15日，我国天问一号着陆器确认成功降落火星，着陆地点位于火星北半球的乌托邦平原，着陆器上搭载的是我国“祝融”号首辆火星车，这是我国首次实施火星着陆任务。国家主席习近平致贺电指出，天问一号探测器着陆火星，迈出了我国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹，这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。

点评：随着中美两国火星车成功登陆，全球有望掀起新一轮太空探索热潮，航天航空板块有望受到资金的重点青睐，建议关注中国卫星、航发动力等。

3、玩具 | 据商务部网站消息，2021年前4个月我国进出口同比增长28.5%，增速亮眼，汽车、玩具等商品出口高速增长。其中，今年4月玩具出口195.9亿元，1至4月玩具累计出口687.2亿元，同比增长59.0%。

点评：自2016年以来，中国玩具出口已实现连续5年增长。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年中国玩具出口一度受阻，但随着国内疫情防控形势快速扭转以及企业复工复产顺利开展，自2020年下半年起，中国玩具出口进入持续增长轨道。可关注星辉娱乐、弘业股份及高乐股份等。

4、华为数字能源| 11日，由广东省能源局指导，华为和广东省能源研究会联合主办，广东省低碳发展促进会、广东省太阳能协会、广东省循环经济和资源综合利用协会协办的“零碳中国行2021广州”活动隆重举办。大会以“能源数字化，助力广东碳达峰、碳中和”为主题，共同探讨实现双碳目标带来的产业机遇和实现路径。

点评：华为数字能源技术有限公司首席营销官方良周指出，低碳化、电气化、智能化是实现碳中和的关键要素。华为融合信息流和能源流，围绕“1朵云+4个应用场景+5大核心技术”，构建零碳全场景解决方案，加速能源结构转型以及各行各业节能降碳，助力实现零碳城市、零碳省份，最终实现碳达峰、碳中和。

远光软件：作为华为电力行业ISV生态合作伙伴，与华为联合完成了基于鲲鹏生态的“电力行业集团资源管理系统全栈安全可靠解决方案”；

华自科技：于2018年通过华为认证解决方案伙伴认定，共同推动能源领域及水领域的信息化、智能化建设与发展；

中来股份：与华为在智慧能源领域展开全方位、宽领域、深层次合作，将推动户用光伏市场进步，为实现碳达峰、碳中和的目标贡献力量。

今日见闻历

5月17日，星期一，忌紊乱

理性思考，意味着树立恰当的目标，基于目标和信念采取恰当的行动，以及持有与可得证据相符合的信念。

今日要闻前瞻

中国4月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、70个大中城市住宅销价报告；知乎一季度财报；美国5月纽约联储制造业指数、NAHB房产市场指数；美国亚特兰大联储主席线上活动致辞，美联储副主席应邀参加活动。

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