加密货币和区块链初创公司的风险投资资金有望在2021年打破记录。加密货币公司在2021年第一季度获得的资金比整个2020年还要多。

加密货币

确实，市场上的三家公司在202年第1季度吸引了11亿美元的支持者，占2018年加密和区块链公司总融资的三分之一。鉴于当前对加密货币领域的乐观态度，整个区块链初创公司的VC资金需求可能会持续到那一年。

这种早期的融资狂潮似乎也正在蔓延到零售方面，最初的分散式交易所产品经常被超额认购。因此，IDO启动板的本机令牌现在是加密货币领域中性能最好的一些令牌。

区块链私募股权融资的数字

根据彭博社从商业分析公司CB Insights收集的数据中得出的报告，到2021年第一季度，有129家加密货币和区块链初创公司获得了约26亿美元的资金。这个数字已经比整个2020年此类公司的总资金多3亿美元。

加密钱包提供商Blockchain.com，贷款公司BlockFi和区块链游戏工作室Dapper Labs占该行业初创公司在2021年第一季度获得的26亿美元资金中的近一半。3月底，Dapper Labs宣布获得了来自Dapper Labs的3.05亿美元投资。 NBA Top Shot不可替代代币的销售不断增长，体育明星和其他名人也纷纷加入。

根据Cointelegraph Research最近发布的“区块链风险投资报告”，自加密货币领域出现以来，美国对加密货币和区块链初创企业的风险投资已经超过了其他地区所记录的数字。尽管该国市场缺乏规律性明确性，但这种趋势仍然存在。

总部位于香港的风险投资公司Kenetic的创始人Jehan Chu表示，美国的监管环境对于劝阻区块链初创公司的私募股权投资没有起到什么作用，他告诉Cointelegraph：

“没有比来自迈克尔·赛勒（Michael Saylor），埃隆·马斯克（Elon Musk）和机构资金涌入市场的踩踏等同行压力更大的引人注目。风险投资人必须对加密货币有立场或看法，否则有可能错过一代人中最大的市场机会。”

高回报率的潜力仍然是推动针对区块链和主流VC基金的加密货币初创企业增加股权投资的推动力。Cointelegraph Research在其最近发布的“区块链风险投资报告”中显示，在一年，三年和五年的时间范围内，区块链私募基金的表现优于传统私募股权。

确实，区块链私募股权的表现已证明与主流资产类别基本无关。这种趋势为寻求多元化早期投资组合的风险投资基金提供了某种形式的保证。

风险投资公司IOSG Ventures的合伙人董新树在评论区块链领域风险投资基金的基本投资论点时对Cointelegraph表示：“加密是一个非常有吸引力的方向，不仅具有无与伦比的增长潜力，而且很有希望，尤其是在加密货币领域。过去几个月来自美国机构的买入。”

鉴于2021年第一季度加密货币初创公司的资金显着增加，以区块链为中心的VC资金在整个市场中所占的比例可能会被设定为趋势反转。在2017年牛市期间几乎达到2％的峰值之后，截至2020年底，区块链私募股权跌至不到全球VC市场的1％。

这种下降可以部分归因于2018年后熊市出现的趋势和持续的冠状病毒大流行。根据Cointelegraph Research的数据，以区块链为中心的风险投资在2019年至2020年之间下降了13％，而传统股权融资同期增长了18％。

2021年加密货币资金增加的推动力

自从出现以来，加密货币的领域可以比喻为1990年代和2000年代初期的互联网市场。在互联网繁荣导致电子商务和社交媒体等行业的兴起和随后崛起的地方，区块链空间被吹捧以推动去中心化金融和去中心化网络等创新。

那些对当时年轻的互联网领域的希望不屑一顾的传统品牌看到了电子商务和在线商人的兴起，挑战了这些实体公司在零售领域的主导地位。随着基于Web的服务扰乱了多个行业，社交媒体也可以说已经超过了印刷媒体和广播媒体的范围。

随着区块链被吹捧为具有类似的全球业务流程破坏能力，主流舞台上的几位著名参与者似乎都渴望与新兴技术互动。在Dong告诉Cointelegraph的风险投资公司中，这种在新颖舞台上支持玩家的欲望更加明显：“这是一代风险投资人几乎不容错过的机会。”

与区块链初创公司相关的代币经济还为早期支持者提供了机会，可以购买在短时间内可能升值的加密货币。即使有既定时间表要求将这些代币大量锁定在VC基金中，其收益也往往超出了其初始股权投资的规模。

DeFi兴趣和早期投资

去中心化金融的兴起通过放样和协议治理等活动为加密市场提供了显著扩展。风险投资基金Hashed的投资总监Baek Kim表示：“加密货币VC投资的最重要部分是，这也是以股东身份参加加密网络的入场券。” 他进一步补充说：

“与传统的股权投资相比，加密资产投资组合使投资者能够通过参与，结点运营，治理建议，流动性引导等方式，以比传统股权投资更具吸引力的方式参与生态系统并为生态系统做出贡献。VC参与加密和区块链项目意味着您不仅可以作为投资者，而且可以作为参与者而参与这一范式转变。”

对区块链初创公司的这种增长的需求不仅限于在仍处于新生阶段的加密货币领域的老牌参与者。新项目，特别是DeFi领域的项目，也吸引了私募股权公司的极大兴趣，这些公司希望成为下一个DeFi蓝筹股的早期支持者。

在与Cointelegraph的对话中，即将到来的DeFi平台Jigstack的首席运营官Rob Weir认为，从VC基金吸引投资是私募股权融资过程中最容易的部分。韦尔认为，新的区块链项目需要考虑诸如归属时间表以及代币代表的股权对本机“代币”未来价格走势的影响等问题。

韦尔说，平衡这些关键问题对于确定如何将代币分配给私人和公共资金的新项目至关重要，他补充说：“风险投资商需要大量代币代表股权，并整合了很大的销售压力。如果他们信守诺言，那么就值得他们付出前期的牺牲。” 他进一步补充说：“以社区为导向的加薪活动使您避开了资源，并承担了其他固有风险。”

零售投资者的早期支持也是2021年的另一个增长趋势，尤其是在IDO启动板上启动的项目所获得的收益中。Launchpad平台通常使用分层订阅包，该订阅包允许其本机代币的持有者在公开上市之前获得对项目代币分配的访问权。

根据加密货币聚合商CryptoDiffer的数据，到2021年为止，市场上排名前十的启动板平台的平均投资回报率在11.3％至68.2％之间。

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