「明日主题前瞻」顶层设计完成后又一地区政府表态或加入数字货币大军

【今日导读】

顶层设计完成后又一地区政府表态或加入数字货币大军；

半导体缺货潮蔓延至这一上游领域交货时间已延长至一年以上；

字节跳动广告业务今年目标增长超四成产业迭代中培育“新龙头”；

5日价格涨超15% 旺季来临前补库行情待开启；

OLED面板供不应求小米、OPPO等手机大厂激进抢单；

巨头纷纷跨界步入这一万亿美金“黄金赛道” 风口催化下自动驾驶产业正加速扩张；

全球集装箱新船订单爆发我国拿下全球集装箱新船一半订单。

【主题详细】

顶层设计完成后又一地区政府表态或加入数字货币大军

关于数字货币的发展规划，澳门金融管理局回应称，澳门特区政府关注近年“央行数字货币”（Central Bank Digital Currency）在世界各地的发展趋势，全球多家中央银行正推进CBDC的研发工作，而中国内地在有关技术处于领先地位，并已进入试点测试阶段。特区政府将与中国人民银行保持沟通，跟进有关CBDC的研发情况，适时研究推出数字货币的可行性。

2019年开始，数字货币研发和试点开始不断推进，持续取得进展，从2020年年初的研发顶层设计基本完成，到2021年六大行已经在多个城市试点，数字货币不断取得进展。民生证券分析指出，中短期内试点城市的银行需要进行相关的系统改造，增加相应的模块，包括数字货币钱包等等，因此随着数字货币的普及，银行IT企业有望迎来建设增量。长期看，当数字货币全面普及后，银行内有望形成一个以数字货币为基础的新的核心系统，这将给整个银行IT行业带来更大的增量。

A股上市公司中，神州信息参与某国有大行DCEP测试工作，涉及加密数字货币的电子支付场景，公司自研发布数字钱包系统，目前已在建设银行、广发银行、北京银行实现落地。新大陆2020年在数字人民币试点与推广过程中，承建了部分银行总行级数字人民币受理系统，并在各试点城市为各省级分行提供数字人民币受理系统建设服务。科蓝软件正在参与数字人民币应用场景及合作银行推广等相关产品研发、优化，侧重于2.5层的数字货币应用场景推广。

半导体缺货潮蔓延至这一上游领域交货时间已延长至一年以上

全球芯片危机之下，要解决芯片产能要更多制造芯片的设备，然而，制造芯片的机器同样需要用到芯片，全球半导体供应紧缩目前正在蔓延到芯片制造行业。据媒体报道，某些关键设备的交货时间已延长至12个月或更长时间。

自2020年第四季度以来，芯片需求提升，厂商进入被动去库存阶段，目前芯片短缺问题加剧，芯片厂商扩产计划也相继推出，对相关设备的需求进一步提高。为应对芯片短缺，台积电计划在未来三年内斥资1000亿美元扩大芯片制造能力，另外从2022年开始，台积电将暂停晶圆降价一年，显示预期芯片产能压力将有所持续。华西证券分析指出，晶圆代工产能已供不应求且会延续到下半年，8吋晶圆代工产能吃紧将延续到明年；目前主要晶圆代工厂，均有产能扩产和产品升级的规划，有望提供半导体设备本土化配套空间。

A股上市公司中，北方华创刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用，目前已进入中芯国际、长江存储等客户的供应链中。至纯科技半导体湿法设备领域客户包括中芯国际、北京燕东、TI、华润等。华峰测控是国内最大的半导体测试系统本土供应商，公司自主研发的STS8200系列产品是国内首个实现进口替代的模拟测试系统，并成功进入国际封测供应商体系。

字节跳动广告业务今年目标增长超四成产业迭代中培育“新龙头”

据媒体报道，字节跳动目标今年广告销售增长42%，达到2600亿元；抖音今年日活跃用户数量目标达到6.8亿。

据CTR数据显示，2020年2月广告市场正值疫情影响，呈现应激性下滑，因此与去年同期相比，2021年2月的广告花费同比出现恢复性增长，2021年2月广告市场花费同比增长68.4%。2021年的不同点，第一，疫情的测试加速全球广告主对数字广告营销的诉求提升，也增强线下与线上联动；第二，头部媒体重新排位例如快手抖音b站的加入，让广告主看到新增流量。字节跳动依托海量优质流量入口，通过广告、游戏等方式变现。核心变现能力为广告，巨量引擎为旗下营销服务品牌，整合今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝、穿山甲等产品的营销能力，受到80%以上在投广告主的青睐。国海证券表示，字节跳动系在广告营销、游戏、大屏、影视内容经纪等领域的布局与延伸有望带来第二波增长红利。看好字节跳动产业链在5G的应用中实现增长，在内容与媒介的迭代中带来产业链共赢。

A股上市公司中，省广集团与字节跳动是长期业务合作伙伴关系，为公司客户提供专业化、全球化一站式营销服务。天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。金科文化已与字节跳动旗下穿山甲广告平台达成业务合作。

5日价格涨超15% 旺季来临前补库行情待开启

据陕西省煤矿安监局，陕西省将于4月中旬至5月中旬在全省煤矿开展超能力生产专项检查，陕西省后续产能释放或受限。4月16日国内动力煤主力合约最大涨幅接近4%，盘中触及775元/吨，近5日大涨103元/吨，涨超15%。此外，近期大秦线也已开启检修，环渤海港口煤炭库存本周继续下降，秦皇岛港和曹妃甸港煤炭港口库存降至921.6万吨。

今年以来内蒙古等地安监、环保压力持续加大，国内动力煤供给增量有限。一季度全社会用电量大增21.2%，其中3月份增长19.4%，第三产业用电量增长42.9%。而国际煤价和运费的大幅增长，内外贸煤价差缩小，导致1-2月全国进口动力煤同比下降33.7%。国盛证券指出，考虑到当前社会库存整体偏低，在夏季用煤高峰来临前，下游终端用户集中补库难以避免，煤价或持续维持高位。华西证券指出，龙头煤企业绩和现金流优秀且后续无大的资本开支，煤炭板块低估值、高股息，符合近期的资金配置偏好。

A股上市公司中，陕西煤业作为陕西唯一上市煤企，资源及区位优势突出，拥有煤炭资源储量160亿吨，可采储量97亿吨。露天煤业是蒙东地区褐煤龙头，锦州港褐煤均价较去年一季度上涨11.29%，公司煤炭主业有望增厚利润，此外电解铝业务也具备弹性。

巨头纷纷跨界步入这一万亿美金“黄金赛道” 风口催化下自动驾驶产业正加速扩张

大疆旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”历经5年研发，大疆车载官网于今日正式上线，大疆并将于本月19日上海车展发布相关车载产品。“大疆车载”提供智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产等服务，包括硬件+软件打包方案等。据知情人士消息，大疆车载已在与车企合作交付中，搭载大疆智能驾驶系统的量产车最快于今年年内落地。

近年来，百度Apollo、阿里、腾讯、广汽等传统和初创车企已纷纷入局自动驾驶市场，我国智能驾驶产业受新能源汽车产业驱动正蓬勃发展。据智研咨询预计，2020年我国智能驾驶市场规模达1376亿元，且2020-2023年智能驾驶市场规模增速将保持在20%左右。华西证券指出，智能汽车市场具备万亿美金市场空间，大疆等巨头入局后对产业带来的积极影响，风口持续催化，产业加速扩张。

A股上市公司中，联创电子是光学高像素镜头、运动镜头和车载镜头的制造商，据去年8月机构调研报告显示，公司与大疆合作项目在2020年三季度开始出货，车载领域客户覆盖特斯拉。博通集成公司BK5870T全新车规ETC芯片是国内首款通过国际第三方实验室车规测试认证产品，大疆无人机是公司客户之一，公司相关芯片产品可应用于无人机飞控领域。

OLED面板供不应求小米、OPPO等手机大厂激进抢单

据媒体报道，供应链消息人士透露，由于三星Display拥有最稳定的OLED面板供货能力，小米、OPPO、VIVO、苹果等都计划与三星Display签署2022年大量的OLED采购合同。从意向订单情况来看，小米非常激进，将向三星Display采购大量的柔性OLED订单，2022年或全面发力中高端市场。

OLED面板已成为高端消费电子产品的首选，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应用场景。作为全球最大的消费电子产品生产国和消费国，中国活跃的的终端应用市场对OLED的需求不断增大。数据显示，2019年中国手机、计算机和电视产量占到全球总产量的90%、90%和70%以上，均稳居全球首位。下游终端应用需求旺盛，但由于OLED面板供应主要集中在韩国，国内OLED面板处于供不应求的状态。据Omdia最新报告预测，2021年全球OLED面板市场规模可望达到380亿美元，增幅为28.25%。方正证券表示，柔性OLED在传统手机市场应用渗透将是确定性趋势。预计2021年下半年，全球有望有更多折叠类手机产品推出，带动相关产品在终端市场的逐步普及，并有望带来增量产能需求。

A股上市公司中，维信诺产品已进入多家一线品牌客户供应链，国内头部品牌客户已导入并批量交付，小米是公司的重要合作伙伴。深天马Ａ柔性产品已向手机品牌大客户稳定批量交付，公司表示目前行业景气度持续上行，客户需求旺盛，从公司一季度排单及上半年预测看，公司订单持续供不应求。中颖电子主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片，公司OLED驱动芯片已经量产销售。

全球集装箱新船订单爆发我国拿下全球集装箱新船一半订单

据统计，全球集装箱新船订单自去年三季度开始出现明显增长，今年一季度更是攀升至近13年的新高。在这一轮全球集装箱新船订单的爆发中，我国造船企业拿到了近一半的订单。

中金公司刘钢贤指出，目前全球集装箱船队在手订单与运力之比从最低点的8.3%回升到了15.4%，但仍处于历史相对低点。随着大量实船的交付，未来将会吸引国际班轮公司越来越多的订单需求。

上市公司中，中国船舶控股子公司广船国际有限公司与全球知名班轮公司的子公司签订了多艘16000TEU（即20英尺标准集装箱）集装箱船的建造合同，合同总金额约为7.5亿美元（49亿元），约占公司2019年经审计营收的21%；大连重工研发下线了全球首支、世界最大22000标箱集装箱船用曲轴（W12X92型），大型船用曲轴出产突破500支,技术水平跻身世界四强。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

相关文章阅读