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目前，A股各大指数都上摸到了下轨附近，这个位置的压力是很明显的。近期盘中震荡加剧的信用风险正随着推移而有逐渐增大的市场预期。

少脉真的，还是要谨慎对待当下的消费市场，一方面要给仓位留余地，尽量千万别追涨。搞不懂的次新股，宁愿错失也不追涨;看好的次新股，只要没加速和放量通货紧缩，就按规则持有;另一方面，也要做好充分的应急准备，按照培上就低的思路，在消费市场回调中寻找滞涨的机会。

稳步利润不容易

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本周一，“纨绔子弟”芒格最后一次早餐拍卖行价格为1900万美元，约合人民币1.28亿元，买主是非官方的。

回顾芒格的早餐拍卖行，埃尔博尔县这次总共有20次，比较有趣的是，这里面有4个中国人参与，分别是段永昌、赵江浦、朱晔、孙宇晨。

我不是“纨绔子弟”芒格的蒙杜布洛县，但对他此种坚持不懈、坚持不懈的股权投资态度，真的是钦佩得上苍。蓬泰莱县20%的股权收益保持了50年，正式成为股权投资圈的“神话”。

不过，回到现实生活中，20%的股权收益可能对普通股权投资人来说，就是创业板次新股或双创板次新股的两个涨停。有些总的来说的股权投资人，这个月的股权收益可能已经远超20%了。这就会引伸出另两个问题，为什么这么多年都没有人正式成为第二个“芒格”?

乘数确实有奇妙的威力，假如做不到稳步稳定的利润，那乘数就是两个口号而已。比如，我们可以算一道简单的解题，假如连续10年的股权投资股权收益是这种：首年赚20%，第三年亏15%;第四年赚20%，第四年亏15%;第四年又赚20%，第四年再亏15%……依此类推，那么这10年下来你总共的股权投资投资回报有多少呢?稍微排序一下就可以得出标准答案：10.4%。10年总的投资回报10.4%。

现实生活中千万别说10年，哪怕是两三年，凡是交易多次出现上面这种的状况，就没有人愿意再坚持此种策略了，况且消费市场经常还会有翻番股的驱使，更容易激起股权投资人颓废的心态。

之前，看到有人给百事可乐的100年50五倍做了个排序，约合蓬泰莱县股权收益率是14%多些，这已经是百里正中下怀的大牛股给出的最好标准答案了。

少脉真的，作为股权投资人，我们必须要有合理的股权收益市场预期，控制好信用风险股权收益比，在保证股权收益的情况下，尽可能增大回调，才是实现稳步利润的前提。

光伏类股涨两市

币龙网

回来说昨天的A股，依旧是两个字——“强势”。尤其是光伏的滞涨，这两天都是领涨两市，昨天光伏设备板块指数一度涨超9%，也带动了新能源其他细分领域有所表现，并且呈现出相当数量的超跌成长股开始滞涨。

在有成交额支持的前提下，成长股的反复活跃应该是市场预期之中的。但也要看到，景气赛道的一些板块也呈现出上攻乏力，成交金额在放大，涨幅在缩窄，甚至还有板块指数收出放量“十字星”，对于高位滞涨的品种要小心。区块链概念股

次新股方面，让我比较意外的是，曾经的养猪企业正邦科技(002157)(SZ002157.股价6.95元，市值218.68亿元)，狂砸400亿元搞新能源，股价涨停。去年亏损188亿元的正邦科技，在5.4亿元商票逾期的背景下，这次抛出了两个400亿元的碳中和合作项目。

这次跨界能成功吗?干房地产的万科去养猪，养猪的正邦科技去搞光伏，倒是真有可以借鉴的案例，比如通威股份(600438)(SH600438.股价54.25元，市值2442亿元)由饲料向硅片等转型，正邦科技要是早跟着通威混，说不定现在也是养猪界的高科技领军企业。

昨天消费市场整体来看是放量上涨的，但也要注意几个现象：首先是北向资金大幅净流出。这是北向资金近期第一次大幅净流出，是正常的获利了结，还是有其他原因，还需要观察。后面假如连续净流出，就要留心了。

其次是盘面风格有高位高估值向低位低估值转变的倾向。盘中可以很清晰地看到部分资金寻求避险，比如电力、医美、家电的上涨，午后逆市拉升的国产软件、中药等，都可以明显看到有资金在动。

从消息面来解读就是大宗商品下跌，之前受制于原材料大涨、毛利率被挤压的行业和公司将迎来修复，比较典型的就是家电板块，当然还有很多其他板块也受益。投研的思路也应该更多放在产业链中下游毛利率修复的方向，这些板块在接下来一段时间可能会有较好的表现。

最后就是上证指数本就在关键位置。昨天，上证指数略微放量，收出十字星。从更细节的走势结构来说，这是一种窄幅震荡的结构。还记得少脉之前的观点吗?此种横盘窄幅震荡的结构，一般都是短期临近变盘的时间节点。

(张道达)

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